2009年全球TFT-LCD设备行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　从2009年1季度到2011年4季度，全球新投入的TFT-LCD生产线有三星的第二条8代线、LG的8代线、友达的一条7.5代线和一条8.5代线、奇美的一条8代线、群创的6代线、夏普的10代线、京东方的合肥6代线，IPS ALPHA的8代线。此外，京东方在8月底宣布投资280亿人民币建设8代线，昆山龙飞光电投资33亿美元建设8.5代线，昆山龙腾光电32亿美元建设8代线，夏普南京建设8代线。同时还有不确定诸多8代线项目，包括苏州、广州等地。整个中国有近1000亿人民币准备投入在TFT-LCD生产线上。

　　TFT-LCD生产线投资中大约55%的投入是设备；其次是土木工程，大约占20%，因为是无尘室，所以占的比例比较高；再其次是土地成本，大约占10%。日本是TFT-LCD设备厂家最集中的地方，TFT-LCD设备的核心厂家或龙头厂家，绝大部分是日本厂家。日本企业拥有绝对的竞争优势，市场占有率通常都超过40%，而在核心领域，市场占有率超过70%。在TFT-LCD设备中，价格最高的是曝光机、其次是CVD和PVD设备。阵列段的曝光机全球只有佳能和尼康能制造，一条月产能6万片的8代线，阵列段曝光机总售价高达数亿美元。

　　全球TFT-LCD设备产值有70%以上是日本厂家创造的。而中国内地企业对核心技术领域缺乏投入，因此在TFT-LCD设备领域几乎是零产值。TFT-LCD设备，尤其是8代线设备，体积巨大，动辄几十吨，零组件的运输成本都极高。

　　在韩国和台湾地区，也有一些非核心领域的TFT-LCD设备产业。

表：30 项TFT-LCD设备厂家前三名

During 2009Q1 to 2011Q4, several TFT-LCD production lines will be put into operation in the world including the second 8G production line of Samsung, LG 8G production line, AUO 7.5G and 8.5G line, Chi Mei 8G line, UniVenture 6G line, Sharp 10G line, BOE 6G line in Hefei and IPS ALPHA 8G line. At the end of Aug 2009, BOE declared to invest RMB28 billion to establish 8G line; Kunshan Longfei Optical Electronics will invest RMB3.3 billion to establish 8.5G line; InfoVision Optoelectronics will invest RMB3.2 billion to set up 8G line; and Sharp will establish 8G line in Nanjing. Meanwhile, there are a number of uncertain 8G line projects in Suzhou and Guangzhou. In China, almost RMB100 billion will be injected into TFT-LCD production lines.

Of investments in TFT-LCD production lines, 55% will go to equipments; 20% to civil engineering; and 10% to land expropriation. Japan is a place where has the most TFT-LCD equipment manufacturers and the world’s giants in this field cluster. Japanese companies have absolute competitive edge, with their market share always above 40% and even 70% in the core realm. Among TFT-LCD equipments, exposure machine is most expensive followed by CVD and PVD. Just Canon and Nikon can produce array-segment exposure machine; sales price of one array-segment exposure machine will be as high as several-hundred-million US dollars.

70% of global TFT-LCD equipments production value comes from Japanese companies. In contrast, Chinese enterprises have little investment in core technology, without any production value of TFT-LCD equipment. Since the large size of TFT-LCD equipment particularly in 8G line, transport cost is exceedingly high.

In South Korea and Taiwan, there are some non-core-area TFT-LCD equipments producers.

Top 3 TFT-LCD Equipment Manufactures

TFT-LCD第一道ARRAY段制造工艺
TFT-LCD第二道CELL段制造工艺
TFT-LCD第三道MODULE段制造工艺
17英寸液晶显示器面板成本结构图（五代线）
32英寸LCD-TV面板成本结构图（六代线）
17英寸液晶显示器面板BOM结构图（五代线）
32英寸液晶电视面板BOM结构图（六代线）
台湾LCD产业链
2007-2008年全球主要平板显示产业地域产值统计
2008年全球TFT-LCD面板各地域出货量市场占有率
2008年全球TFT-LCD面板各地域销售额市场占有率
2008年全球中小尺寸TFT-LCD面板各地域销售额市场占有率
2008年全球笔记本电脑TFT-LCD面板各地域出货量市场占有率
2008年全球笔记本电脑面板厂家和笔记本电脑厂家采购比例
2008年全球液晶显示器TFT-LCD面板各地域出货量市场占有率
2008年全球液晶显示器面板厂家和液晶显示器厂家采购比例
2008年全球液晶显示器厂家面板采购比例
2008年全球液晶电视TFT-LCD面板各地域出货量市场占有率
2008年液晶电视面板厂家客户分布
2005年1季度-2008年4季度TFT-LCD产业收入与整体运营利润率统计
2004年3季度-2008年4季度全球六大TFT-LCD厂家运营利润率每季度统计
2008年1季度-2010年4季度全球TFT-LCD产值季度增长率统计及预测
1997-2008年台湾平面显示产业产值与增幅统计
2008年6月-2009年6月TFT-LCD产业每月收入统计
2008年6月-2009年6月每月LCD-TV面板出货量统计
2008年6月-2009年6月每月液晶显示器面板出货量统计
2008年6月-2009年6月笔记本电脑面板出货量统计
2008年全球14家TFT-LCD厂家收入排名
2008年全球19家中小尺寸TFT-LCD厂家收入排名
2006-2013年全球TFT-LCD面板产业设备市场规模统计及预测
1999-2012年TFT-LCD阵列设备市场规模统计及预测
2006-2013年全球TFT-LCD设备市场地域分布
2009年TFT-LCD面板设备按制程工序分布
2007-2008年近接投影式曝光机市场占有率
2008年TFT-LCD洗净设备主要厂家市场占有率
2007-2008年全球主要TFT-LCD热处理设备厂家市场占有率
2007-2008年全球主要TFT-LCD烧成设备厂家市场占有率
2007-2008年全球主要TFT-LCD显影设备厂家市场占有率
2007-2008年全球主要TFT-LCD光阻剥离设备厂家市场占有率
2008年TFT-LCD配向膜涂布设备市场主要厂家市场占有率
2008年TFT-LCD液晶注入和滴注设备主要厂家市场占有率
2008年TFT-LCD间隔剂散布设备主要厂家市场占有率
2008年TFT-LCD贴合设备主要厂家市场占有率
2004-2009财年应用材料收入与毛利率统计及预测
2006-2009财年前9月应用材料订单金额地域分布
2006-2009财年前9月应用材料销售额地域分布
2006-2009财年前9月应用材料订单金额部门分布
2006-2009财年前9月应用材料销售额部门分布
AKT 2-8代线产品
2004-2009财年DNS收入与运营利润率
DNS组织结构
2008财年1季度-2009年4季度DNS收入部门分布
2008财年1季度-2009年4季度DNS定单金额部门分布
2007年4季度-2009年1季度DNS半导体设备收入下游应用分布
2007年4季度-2009年1季度DNS平板显示设备收入世代分布
2005-2010财年TOKKI收入与运营利润统计及预测
2005-2010财年TOKKI订单金额统计及预测
2006-2009财年TOKKI产品收入结构
2006-2009财年TOKKI地域收入结构
2004-2009财年TOKKI定单构成比
TOKKI量产OLED系统图
TOKKI试产OLED系统图
TOKKI试产OLED系统参数
TOKKI试验产OLED系统图
TOKKI试验产OLED系统参数
2004-2010财年ULVAC收入与运营利润率统计及预测
ULVAC全球分布
2002财年-2010财年ULVAC订单金额产品分布
2002财年-2010财年ULVAC收入产品分布
ULVAC 平板显示领域定单与收入应用分布
2000财年-2010财年ULVAC研究经费投入
2005-2010、2014财年ULVAC平面显示与太阳能设备领域收入
2005-2009财年ULVAC收入地域分布
ULVAC OLED系统
TEL 2006财年4季度-2009财年4季度收入、毛利率、运营利润率统计
2008-2009财年TEL收入产品分布
2008-2009财年TEL收入地域分布
2008-2009财年TEL FPD/PVE部门收入地域分布
2006年4季度-2009年1季度TEL 各部门定单余额
2006年4季度-2009年1季度TEL收入地域分布
尼康2004-2010财年收入与运营利润统计及预测
2006-2010财年尼康精机收入与运营利润统计及预测
2008-2010财年尼康精机曝光机半导体领域销售量技术分布
2008-2010财年尼康精机曝光机半导体领域销售量地域分布
2008-2010财年尼康精机平板显示领域曝光机销量世代分布
2005-2011年DMS收入与运营利润统计及预测
2009年1季度-2010年4季度DMS收入与运营利润率统计及预测
2007年1季度-2009年1季度DMS收入产品分布
DMS客户分布
2008-2009年DMS客户地域分布
2004-2008年SEMES收入与毛利统计
2008-2010财年日立高科收入部门分布
2008-2010财年日立高科利润部门分布
2007-2010财年日立高科平板显示设备定单金额统计及预测
2008和2009年日立高科平板显示设备收入分布
2008和2009年日立高科平板显示设备收入地域分布
2008和2009年日立高科平板显示设备收入世代分布
日立高新技术（上海）国际贸易组织结构
JUSUNG工程公司组织结构
2007-2009年上半年JUSUNG工程公司收入地域分布
2007-2009年上半年JUSUNG工程公司收入产品分布
2004-2009年Orbotech收入与运营利润统计及预测
2006-2009年上半年Orbotech收入结构
2001-2008年Orbotech研发经费所占比例
2009年上半年Orbotech产品收入结构
2009年Orbotech收入地域分布
2004-2010财年芝浦机电收入与运营利润统计及预测
2008-2010财年芝浦机电收入部门分布
1999-2009财年佳能收入与净利润统计及预测
1999-2008财年佳能收入产品分布
三星2008年2季度、2009年1、2季度三星产品收入结构
2007年3季度-2009年2季度三星收入与运营利润统计
LG显示2002-2008年收入与毛利率统计
LG显示2002-2008年收入与运营利润率统计
2008年2季度-2009年2季度LG显示出货量与平均价格统计
2008年3季度-2009年2季度LG显示产品下游应用分布
2008年2季度-2009年2季度LG显示各生产线产能一览
LG显示各生产线分布
LG显示电视面板客户分布
2004-2009年友达收入与运营利润率统计
2008年2季度-2009年2季度友达产品下游应用分布
2008年2季度-2009年2季度大尺寸面板平均售价
2008年2季度-2009年2季度友达出货量与平均价格
2008年2季度-2009年2季度友达中小尺寸出货量
2004-2010年奇美收入与运营利润率统计及预测
2007年2季度-2009年1季度奇美TFT-LCD出货量与平均价格统计
2007年2季度-2009年1季度奇美 TFT-LCD销售额、EBITDA、毛利率统计
2007年2季度-2009年1季度奇美产品下游应用分布比例
2007年2季度-2009年1季度奇美产品尺寸分布比例
2003-2010年群创收入与运营利润率统计及预测
华映2004-2009年收入与运营利润率统计及预测
华映2006年2季度-2009年1季度大尺寸面板出货量与平均价格统计
华映2006年2季度-2009年1季度中小尺寸面板出货量与平均价格统计
华映2008年4季度、2009年1季度华映大尺寸产品下游应用分布
华映2008年4季度、2009年1季度华映产品尺寸分布
2009年1季度华映各生产线产能统计
2003-2009年彩晶收入与运营利润率统计
彩晶2007年4季度-2009年1季度TFT-LCD出货量与平均价格统计
彩晶2007年4季度-2009年1季度产品尺寸分布
2004-2008财年夏普销售额与运营利润
2004-2008财年夏普产品收入结构
2009-2010财年夏普产品收入结构统计及预测
IPS ALPHA IPS技术

TFT-LCD: Array Manufacturing Process
TFT-LCD: CELL Manufacturing Process
TFT-LCD: MODULE Manufacturing Process
Cost Structure of 17-inch LCD Panel (5G line)
Cost Structure of 32-inch LCD-TV Panel (6G line)
BOM Structure of 17-inch LCD Panel (5G line)
BOM Structure of 32-inch LCD-TV Panel (6G line)
Taiwan LCD Industry Chain
Production Value of Global FPD Industry by Region, 2007-2008
Shipment Market Share of Global TFT-LCD Panels by Region, 2008
Sales Value Market Share of Global TFT-LCD Panels by Region, 2008
Sales Value Market Share of Global Medium- and Small-sized TFT-LCD Panels by Region, 2008
Shipment Market Share of Global Notebook TFT-LCD Panels by Region, 2008
Global Notebook TFT-LCD Manufacturers and Purchase Proportion of Notebook Producers, 2008
Shipment Market Share of Global LCD TFT-LCD Panels by Region, 2008
Global LCD Panel Manufacturers and Purchase Proportion of LCD Producers, 2008
Purchase Proportion of Global LCD Panel Manufacturers, 2008
Clients of Global LCD Panel Manufacturers, 2008
Revenue and Operating Profit Margin of TFT-LCD Industry, 2005Q1-2008Q4
Quarterly Operating Profit Margin of Global Top 6 TFT-LCD Producers, 2004Q3-2008Q4
Quarterly Growth Rate of Output Value of Global TFT-LCD Industry, 2008Q1-2010Q4E
Output Value of Growth Rate of Taiwan FPD Industry, 1997-2008
Monthly Revenue of TFT-LCD Industry, Jun 2008-Jun 2009
Monthly Shipment of LCD-TV Panels, Jun 2008-Jun 2009
Monthly Shipment of LCD Panels, Jun 2008-Jun 2009
Monthly Shipment of Notebook Panels, Jun 2008-Jun 2009
Revenue Rank of Global Top 14 TFT-LCD Manufacturers, 2008
Revenue Rank of Global Top 19 Medium- and Small-sized TFT-LCD Manufacturers, 2008
Market Scale of Global TFT-LCD Panel Industry, 2006-2013E
Market Scale of Global TFT-LCD Array Equipment Industry, 199-2012E
Regional Distribution of Global TFT-LCD Equipment Market, 2006-2013
TFT-LCD Panel Equipment Distribution by production Process, 2009
Market Share of Proximity Exposure Machine Manufactures , 2007-2008
Market Share of TFT-LCD Cleaning Equipment Manufactures , 2008
Market Share of TFT-LCD Heat Treatment Equipment Manufactures , 2008
Market Share of TFT-LCD Firing Equipment Manufactures , 2008
Market Share of TFT-LCD Developing Equipment Manufactures , 2008
Market Share of TFT-LCD Photo-resist stripping Equipment Manufactures , 2008
Market Shares of TFT-LCD Alignment Film Coating Equipment Manufacturers, 2008
Market Shares of TFT-LCD Injection and Infusion Devices Manufacturers, 2008
Market Shares of TFT-LCD Interval Agent Spreading Equipment Manufacturers, 2008
Market Shares of TFT-LCD Laminating Equipment Manufacturers, 2008
Revenue and Gross Profit Margin of Application Materials, 2004-2009
Order Amount of Application Materials by Region, 2006-Sep 2009
Sales Value of Application Materials by Region, 2006-Sep 2009
Order Amount of Application Materials by Department, 2006-Sep 2009
Sales Value of Application Materials by Department, 2006-Sep 2009
Products of AKT 2-8 Generation Lines
DNS’s Revenue and Operating Profit Margin, 2004-2009
DNS’s Organization Structure
DNS’s Revenue by Department, 2008Q1-2009Q4
DNS’s Order Amount by Department, 2008Q1-2009Q4
DNS’s Revenue from Semiconductor Equipment by Downstream Application, 2007Q4 -2009Q1
DNS’s Revenue from Flat Panel Display Equipment by Generation, 2007Q4 -2009Q1
TOKKI’s Revenue and Operating Profit, 2005-2010E
TOKKI’s Order Amount, 2005-2010E
TOKKI's Revenue by Product, 2006-2009
TOKKI's Revenue by Region, 2006-2009
TOKKI's Order Structure, 2004-2009
System Diagram of TOKKI's OLED in Mass Production
System Diagram of TOKKI's OLED in Pilot Production
System Parameters of TOKKI's OLED in Pilot Production
System Diagram of TOKKI's OLED in Test Production
System Parameters of TOKKI's OLED in Test Production
ULVAC’s Revenue and Operating Profit Margin, 2004-2010E
Global Presence of ULVAC
ULVAC’s Order Amount by Product, 2002 -2010
ULVAC’s Revenue by Product, 2002 -2010
ULVAC’s Orders and Revenue in Flat Panel Display
ULVAC’s Investment in R&D, 2000-2010
ULVAC’s Revenue from Flat Panel Display and Solar Energy Equipment, 2005-2010 2014
ULVAC’s Revenue by Region, 2005-2009
ULVAC’s OLED System
TEL’s Revenue, Gross Profit Margin and Operating Profit Margin, 2006Q4 -2009Q4
TEL’s Revenue by Product, 2008-2009
TEL’s Revenue by Region, 2008-2009
Revenue of TEL FPD/PVE Department by Region, 2008-2009
TEL’s Order Balance by Department, 2006Q4 -2009Q1
TEL’s Revenue by Region, 2006Q4 -2009Q1
Nikon’s Revenue and Operating Profit, 2004-2010E
Nikon Precision’s Revenue and Operating Profit, 2004-2010E
Sales Volume of Nikon Precision’s Aligner in Semiconductor Field by Technology, 2008-2010
Sales Volume of Nikon Precision’s Aligner in Semiconductor Field by Region, 2008-2010
Sales Volume of Nikon Precision’s Aligner in Flat Panel Display Field by Generation, 2008-2010
DMS’s Revenue and Operating Profit, 2005-2011E
DMS’s Revenue and Operating Profit Margin, 2009Q1-2010Q4E
DMS’s Revenue by Product, 2007Q1 -2009Q1
DMS’s Clients
DMS’s Clients by Region, 2008-2009
Market Shares of TFT-LCD Heat Treatment Equipment Manufacturers in the World, 2007-2008
Market Shares of TFT-LCD Firing Equipment Manufacturers in the World, 2007-2008
Market Shares of TFT-LCD Developing Equipment Manufacturers in the World, 2007-2008
Market Shares of TFT-LCD Photo-resist Stripping Equipment Manufacturers in the World, 2007-2008
Geographical Distribution of Global TFT-LCD Equipment Market, 2006-2013
Distribution of TFT-LCD Panel Equipment by Process, 2009
Market Share of Proximity Projection Aligners, 2007-2008
Market Share of TFT-LCD Cleaning Equipment Manufacturers, 2008
SEMES Revenue and Gross Profit, 2004-2008
Hitachi Hi-Tech Revenue by Division, 2008-2010FY
Hitachi Hi-Tech Profit by Division, 2008-2010FY
Hitachi Hi-Tech Flat Panel Display Equipment Order Price, 2008-2010FY
Hitachi Hi-Tech Flat Panel Display Equipment Revenue Distribution, 2008-2009
Hitachi Hi-Tech Flat Panel Display Equipment Revenue by Region, 2008-2009
Hitachi Hi-Tech Flat Panel Display Equipment Revenue by Generation, 2008-2009
Organizational Structure of Hitachi Hi-Tech (Shanghai) International Trade
JUSUNG Organization Structure
JUSUNG Revenue by Region, 2007-2009H1
JUSUNG Revenue by Product, 2007-2009H1
Orbotech Revenue and Operation Profit, 2004-2009
Orbotech Revenue Structure, 2006-2009H1
Orbotech R&D Expense Ratio, 2001-2008
Orbotech Revenue by Product, 2009H1
Orbotech Revenue by Region, 2009
Revenue and Operation Profit of Shibaura Mechatronics, 2004-2010
Revenue of Shibaura Mechatronics by Division, 2008-2010
Canon Revenue and Net Profit, 1999-2009
Canon Revenue by Product, 1999-2008
Samsung Revenue by Product, 2008Q2-2009Q1&Q2
Samsung Revenue and Operation Profit, 2007Q3-2009Q2
LG Display Revenue and Gross Profit Margin, 2002-2008
LG Display Revenue and Operation Profit, 2002-2008
LG Display Shipment and Average Price, 2008Q2-2009Q2
LG Display Product Distribution in the Downstream, 2008Q3-2009Q2
LG Display Output Capacity by Production Line, 2008Q2-2009Q2
LG Display Distribution by Production Line
LG Display Distribution by TV Panel Customer
AUO Revenue and Operation Profit, 2004-2009
AUO Product Distribution in the Downstream, 2008Q2-2009Q2
AUO Large-size Panel Average Selling Price, 2008Q2-2009Q2
AUO Shipment and Average Price, 2008Q2-2009Q2
AUO Small and Medium-size Shipment, 2008Q2-2009Q2
Chi Mei Revenue and Operation Profit Margin, 2004-2010
Chi Mei TFT-LCD Shipment and Average Price, 2007Q2-2009Q1
Chi Mei TFT-LCD Sales, EBITDA and Gross Profit Margin, 2007Q2-2009Q1
Chi Mei Product Distribution in the Downstream, 2007Q2-2009Q1
Chi Mei Product Distribution by Size, 2007Q2-2009Q1
UniVenture Revenue and Operation Profit Margin, 2003-2010
CPTF Revenue and Operation Profit Margin, 2004-2009
CPTF Large-size Panel Shipment and Average Price, 2006Q2-2009Q1
CPTF Medium-size and Small Panel Shipment and Average Price, 2006Q2-2009Q1
CPTF Large-size Product Distribution in Downstream, 2008Q4-2009Q1
CPTF Product Distribution by Size, 2008Q4-2009Q1
CPTF Output Capacity by Production Line, 2009Q1
UACM Revenue and Operation Profit Margin, 2003-2009
UACM TFT-LCD Shipment and Average Price, 2007Q4-2009Q1
Product Distribution of UACM by Size, 2007Q4-2009Q1
Sharp’s Sales and Operation Profit, 2004-2008FY
Sharp’s Revenue by Product, 2004-2008FY
Sharp’s Revenue by Product, 2009-2010FY
IPS ALPHA IPS Technology