2008-2009年全球及中国MEMS产业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　MEMS，即微机电系统，是一种结合机械和电子的半导体技术，最初大量用于汽车安全气囊，而后以MEMS传感器的形式被大量应用在汽车的各个领域，随着MEMS技术的进一步发展，以及应用终端“轻、薄、短、小”的特点，对小体积高性能的MEMS产品需求增势迅猛，消费电子、医疗等领域也大量出现了MEMS产品的身影。

　　Apple的iPhone系列无疑是加速MEMS在手机应用的推动者，在iPhone之后越来越多基于MEMS的手机应用开始被推广。MEMS在手持装置上的组件包含陀螺仪、新一代三轴加速度计、压力传感器以及模块设计等，应用上除了可触控移动浏览页面、倾斜手机以卷动网页、改变手机方向角度显示图片外，也可作为计步器、导览接口、LBS定位信息服务、硬盘地心引力防撞保护、个人惯性导航、照相防手震强化影像稳定度、智能互动游戏等。内建MEMS功能的手机也可作为检测绝对气压或高度的感测装置使用；手机MEMS传感器亦能检测用户拿起手机是否靠近耳边皮肤、藉此自动关闭手机显示屏幕来节省电源；也可将手机面朝下放在桌上便可关闭铃声等。

图： 2006-2012年MEMS产品在手机的应用市场规模（百万美元）

整理：水清木华研究中心

　　2008年在经济危机的影响下，全球的消费电子产品及汽车销量均有下降，并且这种下降的趋势在2009年继续蔓延。美国汽车两大巨头面临破产的风险，这都对MEMS的市场应用产生了强烈的冲击。尽管如此，MEMS的未来前景仍然充满希望，因为消费电子的出货量有所下降但单一产品中的MEMS应用比例在增加，而且欧美国家在汽车ESC、TPMS等领域出台了强制性配置法规也确保了MEMS产品的稳定供应。

　　MEMS产品多为定制化生产，对晶圆代工厂的要求也比较高，并不像标准CMOS制程用1个制程就可替不同客户代工，因此大陆的晶圆代工厂几乎没有涉足。不过2008年10月底，中芯国际宣布进入MEMS代工行列。2009年初，方正微电子高层访问团拜访台湾多个MEMS设计公司。另外有消息称，上海和无锡有建设MEMS产业园的计划，中国的MEMS业者也在积极寻找机会分享MEMS产业所带来的机遇。

MEMS, abbreviated for Micro Electro Mechanical Systems, is a semiconductor technology integrating mechanics and electronics, which got widely applied for auto airbag preliminarily, and then for all the other auto industries via MEMS sensor. With the further development of MEMS technology, as well as the characteristics of application terminals such as lightness, thinness, shortness and smallness, the demand for small MEMS products with high performance shoots up, and the fields like consumer electronics and medical care also increasingly require large quantity MEMS products.

Apple iPhone series, beyond doubt, has promoted MEMS application in cell phone, and after iPhone, more and more MEMS cell phones will be in prevalence. MEMS in the components of portable devices consist of gyroscope, new-generation triaxial accelerometer, pressure sensor and module design. Besides browsing web pages via touch, scrolling web pages via inclining cell phone, and displaying pictures by the change of cell phone direction and angle, it can also be step counter, guide interface, LBS positioning information service, HDD anti-collision protection from geocentric gravity, individual inertial navigation, intelligence interactive game etc. The cell phones with in-built MEMS function also can be used to measure absolute atmosphere or as the sensing device. In addition, the cell phone MEMS sensor can judge the distance of cell phone to ear skin so that it can close display screen automatically, and the electricity source can be saved.

Market Scale of MEMS Products Application in Cell Phone, 2006-2012E

Source: ResearchInChina

Impacted by global economic downturn in 2008, both global consumer electronics and automobile sale have dropped, which further continues in 2009. The two American auto giants are faced with bankruptcy, which has given a heavy blow to MEMS market application. However, MEMS still has a bright prospect since the rising portion of MEMS application in single products in spite of a decline in consumer electronics shipment. Moreover, the compulsory configuration regulations launched by the countries in Europe and America in auto ESC and TPMS fields have secured the steady supply of MEMS products.

MEMS products are mostly customized, which has higher requirements on wafer fabs. Therefore, Scarcely wafer fabs in Mainland China have entered the field. However, at the end of Oct, 2008, SMIC announced to enter MEMS OEM, and in early 2009 the top visiting group of Founder Microelectronics INC visited many MEMS companies in Taiwan. As it is said that Shanghai and Wuxi are planned to establish MEMS industrial parks, and China’s MEMS insiders are also seeking chances to share opportunities that MEMS industry has brought.

第一章 MEMS产业发展概况及趋势
1.1 MEMS定义
1.2 MEMS产业链结构
1.3 MEMS市场概况
1.4 MEMS传感器在汽车中的应用

第二章 MEMS市场应用情况
2.1汽车市场环境对MEMS市场的影响
2.1.1 2008年国内汽车市场概述
2.1.2 汽车电子产业环境对MEMS市场的影响
2.2 MEMS产品在汽车中的应用
2.2.1发动机管理系统中的MEMS应用
2.2.2安全气囊中的MEMS应用
2.2.3底盘系统中的MEMS应用
2.2.4 汽车中其他的MEMS应用
2.3 消费电子产业环境对MEMS产业的影响
2.4 MEMS产品在消费电子产品领域市场应用情况
2.4.1 打印机中的MEMS应用
2.4.2 数字电视中的MEMS应用
2.4.3 手机中的MEMS应用
2.4.4 NB中的MEMS应用
2.4.5 其他消费电子产品中的MEMS应用

第三章 MEMS产业厂商分析
3.1 MEMS晶圆代工厂商
3.1.1 Colibrys
3.1.2 Neostones
3.1.3 Memscap
3.1.4 IMT
3.1.5 SMI
3.1.6 X-Fab
3.1.7 Tronic’s Microsystems
3.2 美国MEMS厂商
3.2.1 TI
3.2.2 ADI
3.2.3 Freescale
3.2.4 Kionix
3.2.5 Akustica
3.2.6 Knowles Acoustics
3.3 欧洲MEMS厂商
3.3.1 Bosch
3.3.2 VTI
3.3.3 Sonion MEMS
3.3.4 HL PLANAR
3.4 日本MEMS厂商
3.4.1 DENSO
3.4.2 Omron
3.4.3 MATSUSHITA
3.4.4 OKi
3.5大陆及台湾厂商
3.5.1 美新半导体（无锡）
3.5.2 北京青鸟元芯
3.5.3 台湾亚太优势微系统AMP

1 MEMS Industry Development and Trend
1.1 MEMS Definition
1,2 Industry Chain
1.3 Market Overview
1.4 MEMS Sensor in Automobile

2 MEMS Market Application
2.1 Influence of Auto Market Environment
2.1.1 China Auto Market, 2008
2.1.2 Influence of Auto Electronics Industry
2.2 MEMS Products in Automobile
2.2.1 Engine Management System
2.2.2 Airbag
2.2.3 Chassis System
2.2.4 Other
2.3 Influence of Consumer Electronics Industry
2.4 MEMS Products in Consumer Electronics Products Market
2.4.1 Printer
2.4.2 Digital TV
2.4.3 Cell Phone
2.4.4 NB
2.4.5 Other

3 MEMS Vendors
3.1 MEMS Wafer Fabs
3.1.1 Colibrys
3.1.2 Neostones
3.1.3 Memscap
3.1.4 IMT
3.1.5 SMI
3.1.6 X-Fab
3.1.7 Tronic’s Microsystems
3.2 American MEMS Vendors
3.2.1 TI
3.2.2 ADI
3.2.3 Freescale
3.2.4 Kionix
3.2.5 Akustica
3.2.6 Knowles Acoustics
3.3 European MEMS Vendors
3.3.1 Bosch
3.3.2 VTI
3.3.3 Sonion MEMS
3.3.4 HL PLANAR
3.4 Japanese MEMS Vendors
3.4.1 DENSO
3.4.2 Omron
3.4.3 MATSUSHITA
3.4.4 OKi
3.5 Vendors in Mainland and Taiwan, China
3.5.1 MEMSIC
3.5.2 First MEMS
3.5.3 AMP

图表：MEMS产业运营模式图
图表：2008年MEMS产业前十大厂商排名（单位：百万美元）
图表：2006年-2012年全球车用MEMS传感器产量及预测（单位：亿美元）
图表：RF MEMS传感器2004-2009年各细分市场应用及规模变化趋势
图表：MEMS传感器在汽车关键部位的应用及用途
图表：各种MEMS加速計技术比较
图表：2001-2008年中国汽车产量统计（单位：万辆）
图表：2001-2008年中国轿车产量统计(单位：万辆)
图表：2008年中国主要轿车厂家产量（单位：万辆）
图表：2007-2008年单一品牌销量前10名车型（单位：万辆）
图表：2008年1-12月份客车、货车和轿车产销量对比图
图表：2002-2009全球车用MEMS传感器出货量及预测
图表：2008年全球消费电子领域各MEMS厂商市场份额
图表：2004-2008中国喷墨打印机销售情况(单位：万台)
图表：2007-2012全球手机出货量预估（单位：百万件）
图表：2007-2012全球NB出货量（单位：百万台）
图表：2004-2009年全球数字家庭娱乐系统市场
图表：2007-2012年全球数字电视出货量增长情况及预测（单位：百万台）
图表：2005-2011全球电子游戏机市场
图表：2004-2008年MEMS喷墨打印头出货量及销售额（单位：百万件，百万美元）
图表：2008年主要MEMS喷墨头生产商市场份额
图表：2004-2008年全球光学MEMS出货量及市场规模
图表：TI MEMS可反光空间镜
图表：2006-2012年全球按应用技术类别电视电视出货量（单位：十亿美元）
图表：2004-2008年手机MEMS产品蓝图
图表：2006-2012年MEMS产品在手机的应用市场规模（百万美元）
图表：2005-2010年MEMS麦克风市场规模（单位：百万美元）
图表：硅晶麦克风产品蓝图
图表：2004-2008全球惯性传感器市场规模
图表：2004-2008应用在手机中的惯性传感器全球市场规模
图表：2003-2007全球加速传感器应用细分市场（单位：百万）
图表：2004-2008全球MEMS加速传感器出货量及市场规模
图表：利用加速传感器调整手机影像
图表：2003-2007全球陀螺仪市场应用细分（单位：百万）
图表：2004-2008全球MEMS陀螺仪出货量及市场规模
图表：手机平均制造成本情况
图表：各地区MEMS产业化所采取的措施
图表：MEMS开发与试制功能中的分工实例
图表：Colibrys主要MEMS产品
图表：2007-2008年MEMSCAP公司财务情况（单位：百万欧元）
图表：IMT主要MEMS产品列表
图表：SMI主要压力传感器系列
图表：TRONICS Microsystems对MEMS市场的定位
图表：TRONICS Microsystems主要MEMS产品
图表：X-Fab主要MEMS技术类别
图表：X-Fab主要非定制MEMS产品
图表：美国MEMS产业化之路
图表：2003-2008年TI业绩情况（单位：百万美元）
图表：2006-2008年TI各事业部收入情况（单位：百万美元）
图表：2006-2008年TI总利润地域分布情况（单位：百万美元）
图表：TI公司主要DLP产品列表
图表：2004-2008财年ADI销售收入及增长率情况（单位：亿美元）
图表：2008财年ADI按市场应用收入细分
图表：2008财年ADI收入按产品细分
图表：2006-2008财年ADI收入地区分布（单位：亿美元）
图表：ADI主要MEMS产品列表
图表：Freescale传感器种类和部分传感器产品列表
图表：飞思卡尔MMA6200Q加速传感器的应用类型
图表：2008年飞思卡尔部分产品销售收入变化趋势（单位：百万美元）
图表：2003-2008年飞思卡尔销售收入变化趋势
图表：Kionix KXM52 三轴加速计
图表：Kionix主要加速计产品性能
图表：Akustica MEMS技术
图表：Akustica麦克风产品列表
图表：2003-2008年全球MEMS麦克风出货量
图表：Sensata车用传感器产品、功能和典型应用一览表
图表：法国MEMS产业化之路
图表：德国、瑞士MEMS产业化之路
图表：MEMS压力传感器新工艺
图表：BOSCH集团MEMS事业里程碑
图表：BOSCH集团MEMS产品在汽车中的应用
图表：2004-2008年BOSCH收入及成长状况（单位：百万欧元）
图表：2007-2008年BOSCH各部门利润情况（单位：十亿欧元）
图表：2007-2008年BOSCH集团利润各地区分布（单位：十亿欧元）
图表：VTI的3D-MEMS技术特点
图表：VTI的3D-MEMS结构
图表：2003-2007年VTI净收入情况（单位：百万欧元）
图表：2003-2007年VTI传感器业务净收入情况（单位：百万欧元）
图表：Pulse主要MEMS麦克风产品
图表：HL PLANAR主要MEMS传感器产品
图表：亚洲MEMS产业化之路
图表：日本电装主要产品列表
图表：电装2004-2008财年净收入状况（单位：十亿日元）
图表：2008财年电装产品收入结构（单位：十亿日元）
图表：2004-2008财年电装地域收入结构（单位：十亿日元）
图表：传统开关与MENS开关性能比较
图表：OMRON主要MEMS FLOW传感器
图表：Omron MENS开关性能
图表：2003-2008财年Omron销售净收入（单位：十亿日元）
图表：2003-2007财年Omron在新技术领域的销售增长（单位：十亿日元）
图表：2007-2008财年Omron业务细分的销售收入情况（单位：十亿日元）
图表：松下电工加速传感器与压力传感器
图表：松下电工 PIMITES技术
图表：松下电工 GS1单轴传感器
图表：松下电工 GS3 三轴加速传感器
图表：松下电工 MEMS继电器
图表：OKI MEMS技术进程
图表：美新半导体汽车报警器组成图
图表：青鸟元芯主要产品列表
图表：亚太优势MEMS代工业务模式

MEMS Industry Operation Mode
Top Ten MEMS Vendors, 2008 (US$ in million)
Global Auto MEMS Sensor Output and Forecast, 2006-2012E (US$ in 100 million)
RF MEMS Sensor Application and Scale Change by Segmented Market, 2004-2009
MEMS Sensor Application in Auto Key Parts
Comparison of MEMS Accelerators by Technology
China’s Auto Output, 2001-2008 (Unit: 10,000 vehicle)
China’s Car Output, 2001-2008 (Unit: 10,000 vehicle)
China’s Key Car Manufacturers Output, 2008 (Unit: 10,000 vehicle)
Top Ten Auto Types by Single Brand Sales, 2007-2008 (Unit: 10,000 vehicle)
Passenger Car, Truck and Car Output and Sales, Jan-Dec, 2008
Global Auto MEMS Sensor Shipment and Forecast, 2002-2009
Global Market Share of MEMS Vendors in Consumer Electronics, 2008
China’s Inkjet Printer Sales, 2004-2008 (Unit: 10,000 sets)
Global Cell Phone Shipment, 2007-2012E (Unit: 1 million sets)
Global NB Shipment, 2007-2012E (Unit: 1 million sets)
Global Digital Family Entertainment System Market, 2004-2009
Global Digital TV Shipmen Growth and Forecast, 2007-2012E (Unit: 1 million sets)
Global E-Game Console Market, 2005-2011E
MEMS Inkjet Print Head Shipment and Sales, 2004-2008 (Unit: 1 million sets, USD1 million)
Market Share of MEMS Inkjet Head Manufacturers, 2008
Global Optical MEMS Shipment and Market Scale, 2004-2008
Global TV Shipment by Application Technology, 2006-2012E (Unit: USD1 billion)
Cell Phone MEMS Products, 2004-2008
Market Share of MEMS Products in Cell Phone, 2006-2012E (Unit: USD1 million)
MEMS Microphone Market Scale, 2005-2010E (Unit: USD1 million)
Silicon Crystal Microphone Products
Global Inertia Sensor Market Scale, 2004-2008
Global Market Share of Inertia Sensor in Cell Phone, 2004-2008
Global Accelerate Sensor Application by Segmented Market, 2003-2007 (Unit: 1 million)
Global Shipment and Market Scale of MEMS Acceleration Sensors, 2004-2008
Cell Phone Image Adjustment via Acceleration Sensor
Global Gyroscope Market Application Segmentation, 2003-2007 (Unit: 1 million)
Global MEMS Gyroscope Shipment and Market Scale, 2004-2008
Average Cell Phone Manufacturing Cost
Measures for MEMS Industrialization by Region
MEMS Development and Trial-Production Examples
MEMS Products of Colibrys
MEMSCAP Finance, 2007-2008 (Unit: EUR1 million)
MEMS Products of IMT
Pressure Sensor Series of SMI
Microsystems MEMS Market Positioning of TRONICS
Microsystems MEMS Products of TRONICS
X-Fab Key MEMS Technology Classifications
X-Fab Key Non-Customized MEMS Products
America MEMS Industrialization Road
TI Performance, 2003-2008 (Unit: USD1 million)
TI Revenue by Division, 2006-2008 (Unit: USD1 million)
TI Total Profit by Region, 2006-2008 (Unit: USD1 million)
TI Key DLP Products
ADI Sales Revenue and Growth Margin, FY2004-FY2008 (Unit: USD100 million)
ADI Revenue by Market, FY2008
ADI Revenue by Product, FY2008
ADI Revenue by Region, FY2006-FY2008 (Unit: USD100 million)
ADI Key MEMS Products
Freescale Sensor Classifications and Some Sensor Products
Freescale MMA6200Q Acceleration Sensor Application Types
Freescale Some Products Sales Revenue, 2008 (Unit: USD1 million)
Freescale Sales Revenue, 2003-2008
Kionix KXM52 Triaxial Accelerometer
Kionix Key Accelerometer Product Performance
Akustica MEMS Technology
Akustica Microphone Products
Global MEMS Microphone Shipment, 2003-2008
Sensata Auto Sensor Products, Function and Typical Application
MEMS Industrialization in France
MEMS Industrialization in Germany and Switzerland
MEMS Pressure Sensor New Technologies
BOSCH MEMS Landmark
BOSCH MEMS Products in Automobile
BOSCH Revenue and Growth, 2004-2008 (Unit: EUR1 million)
BOSCH Profit by Division, 2007-2008 (Unit: EUR1 billion)
BOSCH Profit by Region, 2007-2008 (Unit: EUR1 billion)
VTI 3D-MEMS Technology Characteristics
VTI 3D-MEMS Structure
VTI Net Revenue, 2003-2007 (Unit: EUR1 million)
VTI Sensor Net Revenue, 2003-2007 (Unit: EUR1 million)
Pulse Key MEMS Microphone Products
HL PLANAR Key MEMS Sensor Products
MEMS Industrialization in Asia
Key Products of Denso
Denso Net Revenue, FY2004-2008 (Unit: YEN1 billion)
Denso Revenue by Product, FY2008 (Unit: YEN1 billion)
Denso Revenue by Region, FY2004-2008 (Unit: YEN1 billion)
Performance Comparison between Traditional Switch and MENS Switch
MEMS FLOW Sensors of Omron
MENS Switch Performance of Omron
Omron Net Revenue, FY2003-2008 (Unit: YEN1 billion)
Omron Sales Growth in New Technology Field, FY2003-2007 (Unit: YEN1 billion)
Omron Sales Revenue by Segmentation, FY2007-2008 (Unit: YEN1 billion)
MATSUSHITA Acceleration Sensor and Pressure Sensor
MATSUSHITA PIMITES Technology
MATSUSHITA GS1 Single-axial Sensor
MATSUSHITA Triaxial Acceleration Sensor
MATSUSHITA MEMS Relay
OKI MEMS Technology Process
Auto Annunciator Structure of MEMSIC
Key Products of First MEMS
MEMS OEM Mode of AMP