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报告导航:研究报告制造业汽车
2006年中国导航电子地图产业研究报告
字数:5.6万 页数:130 图表数:90
中文电子版:7500元 中文纸版:7000元 发布日期:2007-01
折扣:8折
编号:DA014 附件:下载 购买报告

  2005、2006年全球导航产品市场最火热的是欧洲及北美市场,其中以PND(手持导航设备,大约有80%以上是在驾车时使用)的增长尤为显著,估计2006年欧洲的PND销量大约为800万台,较2005年的380万台增长110.53%,北美PND市场2006年的销量约为200万台,较2005年的80万台增长125%。作为欧洲最大的导航产品提供商TOMTOM,更是在2003-2005年间每年保持近300%的销售收入增长速度。

 

图:2002-2006年TOMTOM销售收入

来源:TOMTOM;整理:水清木华

  再加上车载导航仪,GPS手机等导航产品,根据Gartner对全球导航产品市场分析,2006年全球导航产品出货量达到4110万台。每一台导航产品都需要有导航电子地图的支持,目前全球主要的导航电子地图提供商有Navteq、TeleAtlas、Zenrin、MapMaster和IPC,其中日本导航电子地图行业由开始时的13 家企业演变成由Zenrin、MapMaster、IPC三家企业垄断。欧美导航电子地图市场也由美国Navteq、荷兰TeleAtlas两家公司垄断。

  备受瞩目的中国市场,2006汽车销量已经超过日本成为全球第二大汽车市场,手机销量8800万台,巨大的市场机会也吸引了众多导航产业链上的企业加入中国市场,全球主要的5家导航电子地图提供商也都以各种形式与中国本土的导航电子地图企业开展了合作。

表:全球主要导航地图企业与中国本土导航地图企业合作情况

 

中国本土企业

合作方式

Navteq

四维图新

2004年合资成立上海纳维信息技术有限公司。

TeleAtlas

瑞图万方

2005年2月14日,上海畅想电脑有限公司与Tele Atlas在中国合资成立上海畅宇导航科技有限公司。2006年10月,北京瑞图万方收购上海畅想,同时Tele Atlas宣布收购上海畅想剩余持有的上海畅宇导航科技有限公司75%权益,使畅宇导航成为 Tele Atlas 的全资子公司。畅宇导航将作为Tele Atlas 在中国的推广与销售公司。同时Tele Atlas与瑞图万方旗下北京长地友好制图技术有限公司达成一项授权和分销协议。根据该协议,Tele Atlas Asia-Pacific 获得中国所有337个城市的地图业务(连同审图号)。

Zenrin

易图通

2006年初易图通获得了日本善邻株式会社(Zenrin)在中国的独家技术支持。

MapMaster

上海畅想

2000年3月,上海畅想成为MapMaster直接认定的合作伙伴,并合作开发车载卫星导航地图数据库和关联软件。(MapMaster的最大股东丰田占53%股份。)

IPC

——

2003年3月成立爱琵希(上海)软件开发有限公司,公司业务以国外地图为主,产品主要用于“MapFan”网站的网上地图查询,结合GPS等技术的“Pioneer”车载导航系统等。(IPC为日本先锋全资创立的公司)

来源:水清木华研究中心

  目前,中国取得导航电子地图甲级测绘资质的有:四维图新,高德,灵图,畅想,瑞图万方,武汉吉奥,凯立德,易图通,国家基础地理信息中心这九家企业。这其中,国家基础地理信息中心提供最基础的导航电子地图地理信息数据库;武汉吉奥不生产导航电子地图;凯立德、灵图主要以导航软件和系统解决方案为主,2006年开始导航电子地图生产;上海畅想已被瑞图万方收购;而真正的从事国内地图信息及数据采集生产的是四维,高德,瑞图万方和易图通。

图:中国导航电子地图产业链

来源:水清木华研究中心

  由于导航电子地图产业性质决定,中国的导航电子地图产业的集中度也会不断提高,市场最后将由3-4家企业占据垄断地位,与此同时专业化分工也将不断加强,更多的导航电子地图二次加工企业将从这些具有测绘资质并占据垄断地位的企业中购买基础导航电子地图,加工成特色的导航电子地图后再出售给客户。尽管中国导航电子地图产业的发展存在着诸如标准未确定、盗版猖獗、基础地理信息变换太快等等问题,但未来几年中国导航电子地图市场仍将在终端导航产品的带动下加速发展。

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